1、全球檢驗檢測市場概況

在發達國家質量體系中， 第三方檢測機構具有很大的話語權和公信力， 技術性壁壘和綠色壁壘成為各國貿易保護主義的一把有力武器。

(1) 行業規模增大

影響全球檢驗檢測市場業務增長的因素主要包括： 國際貿易活躍程度、產品質量法規升級、工業技術與質量水平提升、節能環保需求增長、健康消費升級等。過去20 年間， 全球檢測市場始終保持著5%~6%的增長速度， 近10 年來平均增速更高達約10%。2017 年全球檢驗檢測市場規模已超過9000 億元人民幣， 在全球經濟緩慢復蘇的背景下， 未來幾年， 全球檢驗檢測行業規模增速將保持在約8%。

(2) 涉及領域擴展

目前全球檢驗檢測市場主要分為四大類： 生命科學(食品、醫學、環境)、工業、消費品和商品， 其中工業產品占比最高， 達52%， 可具體細分至10 個領域：

①農業： 如種子檢測、食品核查、土壤肥沃檢測;

②礦業： 如地理化學檢測、資源核算、設備最優化;

③石油、天然氣和化學品： 如上游和下游產業服務(鉆井工程、貿易檢驗);

④生命科學： 如臨床研究服務、包裝和容器檢驗、安全研究;

⑤消費品檢測： 如玩具及輕工產品、紡織品及鞋類、健康美容產品等檢測服務;

⑥體系認證： 如反賄賂服務、管理體系認證;

⑦工業服務： 如儀器測量測定、工程項目管理、建設及設備監理、盡職審查;

⑧環境： 如產品碳足跡(二氧化碳)、有害物質測試、化學品風險評估、再生成分驗證、環境污染物檢測、環境合規性及環境績效審核;

⑨汽車： 如材料測試、動力電池檢測、EMC 測試、性能檢測、供應鏈質量服務;

⑩政府服務： 如符合性認證、裝船前檢驗、驗證服務。

(3) 行業分布調整

隨著世界范圍內的產業轉移， 制造業由發達國家和地區向發展中國家轉移的趨勢更為明顯，與制造業密不可分的質量檢驗檢測行業也隨之由發達國家轉向發展中國家。目前， 全球范圍內大型的綜合性檢驗檢測機構基本上來自歐洲、美國和日本等發達國家和地區， 接受地區則集中在中國和其他東南亞國家。

2、國內檢驗檢測市場概況

我國檢驗檢測行業的服務范圍已覆蓋建筑工程、環保、衛生、農業、食品、藥品、機械、電子、輕工、紡織、航空、國防等國民經濟的各個領域。我國檢驗檢測行業也是一個部門分割、行業分割、地域分割， 碎片化嚴重的細分行業。截至2016 年底， 獲得中國合格評定國家認可委員會(CNAS) 認可的質量檢驗檢測認證機構約9000 家， 其中檢測實驗室7000 余家。另外，散布在全國各地各種性質、類型的機構約有三萬余家， 數量龐大。

(1) 市場規模調整增長

我國檢驗檢測市場發展快速， 第三方驗檢檢測高速增長。預計未來三年國內第三方檢驗檢測市場將繼續保持14%以上的增長。

我國檢驗檢測市場規模從2008 年的449 億元增加到2016 年的2028 億元， 復合增速達到21%。第三方檢驗檢測市場更是隨政策逐步放開而高速增長， 2008 年~2016 年復合增速達到25%， 從157 億元增長到908 億元。第三方檢驗檢測占檢驗檢測總規模的44.8%。作為中國檢驗檢測市場的縮影， 上海已基本形成多元化檢驗檢測市場。2016 年， 上海市928 家檢驗檢測機構營業總收入為179.34 億元。

(2) 市場競爭格局產生微妙變化

國有檢驗檢測機構主要承擔較多政府指定的強制性檢測項目， 憑借傳統優勢， 檢測能力強，業務覆蓋領域廣， 公信力高， 因此占據55%以上的市場份額; 外資檢驗檢測機構憑借豐富的運營經驗和強大的品牌影響力， 占據30%以上市場份額; 民營檢驗檢測機構普遍起步較晚， 資本實力弱， 占據10%以上的市場份額。

但近年來， 憑借靈活的經營機制、本土化的市場策略、較強的擴張能力， 從A 股和新三板市場可以明顯看出， 民營檢驗檢測機構的業務增速較快， 市場份額不斷提高。

(3) 各細分領域差別大

檢驗檢測服務類公司數量龐大， 專注細分領域居多， 各細分領域差別較大， 國內第三方檢驗檢測市場開放較晚， 目前上市公司和新三板掛牌公司大多數是從事細分領域的檢測服務， 規模普遍較小。

(4) 地區分布不均

由于我國檢驗檢測機構分布不均， 目前存在沿海多、內陸少的局面。官方檢驗檢測機構主要根據行政區域布局， 第三方檢驗檢測機構主要集中在北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、寧波、青島等地。

我國檢驗檢測機構的營業收入與同類國際大型檢驗檢測機構相比， 存在較大差距， 市場占有率不高。因此， 我國可以稱得上是一個檢驗檢測大國， 但還稱不上檢驗檢測強國。

3、國內檢驗檢測機構改革方向和模式

(1) 改革方向

2016 年1 月， 全國檢驗檢測認證機構整合改革工作會議在深圳召開， 會議明確表示要推動經營類檢驗檢測認證機構轉企改制并逐步脫鉤， 公益類機構將逐步退出檢驗檢測認證經營活動， 改革后只保留少量公益類檢驗檢測機構，鼓勵資本運作， 組建區域性或全國性檢驗檢測認證集團等。

改革主要涉及三個方面： 一是政企分開; 二是事企分開; 三是管辦分離。清理現有法律法規和政策丈件中不利于檢驗檢測認證市場健康發展的規定; 減少檢驗檢測認證項目的行政許可; 有序開放檢驗檢測認證市場， 打破部門壟斷和行業壁壘， 鼓勵和支持社會力量開展檢驗檢測認證業務; 積極發展混合所有制檢驗檢測認證機構， 加大政府購買服務力度， 營造各類主體公平競爭的市場環境。

CNAS 要求大部分檢驗檢測認證機構加快整合速度， 首先推進部門或行業內部整合， 然后推進跨部門、跨行業、跨層級整合(打破目前區域性和條塊分割的狀態)， 支持鼓勵檢驗檢測機構并購重組， 再推進與行政部門脫鉤、轉企改制。

(2) 改革模式

隨著國家相關政策密集出臺， 我國檢驗檢測行業迎來一個重要的歷史發展機遇期。在此背景下， 各省市區通過觀念創新、體制創新、機制創新和技術創新， 探索出了一系列適合我國檢驗檢測認證機構改革發展的經驗和模式。

在推動行業和整個產業鏈加快發展的同時，也對政府監管提出了新的要求。上海浦東新區創建全國首個公共檢測服務平臺與認證服務平臺相對集成的示范區， 促進浦東新區檢驗檢測認證產業發展， 實現轉型升級和全國示范。目前全國巳建立了十幾個公共檢驗檢測服務平臺示范區。這些示范區不僅是檢驗檢測機構的集中， 而是服務能級、發展模式的再造。

①整合模式

為改變公共檢驗檢測資源分散、效能不高的處境， 湖北省京山縣于2014 年4 月對質監、農業、衛計、食藥監、水務、畜牧、糧食、水產八個部門的九家技術機構進行機構、職能、人員、設備的整合， 成立統一的京山縣公共檢驗檢測中心。

②平臺模式

2018 年7 月， 遼寧省檢驗檢測認證中心在沈陽掛牌。新中心整合了原隸屬于九個省的20 家事業單位， 業務覆蓋標準、計量、檢驗檢測和認證的全鏈條、全口徑、各領域。市場化運營兼顧公益性服務， 為企業提供“一網通辦、一站式服務”公共技術平臺， 實現由原來的分散、單一服務轉變為復合型、全鏈條服務。隨著服務鏈條延伸，企業生產經營者對質量技術服務的有關需求將一次性得到解決， 大幅降低企業“一對多” 的管理成本。整合后的遼寧省檢驗檢測認證中心不論在規模上還是在技術能力方面， 均位居全國前列。

③聯盟模式

總部落戶廣州的聯測科技有限公司(UnionTest) 于2016 年正式成立， 以“互聯網+檢驗檢測” 模式打造的質量大數據， 致力于實現質量信息數字化， 提升產品質量， 成為中國檢驗檢測創新聯合體。

4、檢驗檢測行業的發展方向

(1) 政府管理方面

最近幾年， 我國政府部門已經察覺到了自己雙重身份———“市場監管者” 與 “市場參與者”的沖突。各級政府部門正在進行職能轉變和“放管服” 改革， 以有利于市場主體搞活， 促進經濟持續發展。

(2) 市場競爭方面

我國自加入WTO 以來， 外資檢驗檢測機構逐漸進入中國。憑借著領先的技術與先進的管理經驗， 外資機構已經在我國檢驗檢測市場占有了重要的地位; 民營機構憑借著對本地市場的深入理解與價格優勢， 將業務鎖定在更加細分領域的服務之上， 并且做得風生水起; 國有機構雖然已經占據半壁江山， 但將面臨更加激烈的市場競爭。

(3) 品牌影響方面

作為服務性行業， 品牌影響力是檢驗檢測機構十分重要的資產。機構品牌影響力的認可度存在差異， 而形成這些差異的原因： 一是機構的起家資源; 二是經驗、技術積累與傳承;三是垂直行業內， 客戶資源的不斷發展和累積。而品牌影響力的差異化， 使得一些機構在一個同質化的市場中， 構建了獨特的競爭優勢。檢驗檢測機構是質量數據的生產者， 如果自身都不重視質量甚至弄虛作假， 在互聯網時代品牌影響力也會一落千丈。

(4) 經濟增長模式方面

作為公共檢驗檢測服務主體， 檢驗檢測主要為產品出口、商品交易、產業集群以及轉型優化服務提供技術支撐， 與地區經濟的發展有著互榮共生的關系。預計2019 年， 全球檢驗檢測行業規模將突破萬億元。

美國經濟增長主要靠消費拉動， 消費對經濟增長的貢獻率超過70%， 而投資相對平穩， 所以美國檢驗檢測業務的增長主要來自消費領域。

歐洲經濟增長主要依靠出口， 也就是工業產品。歐洲是專注于生產增值產品的經濟發達地區， 汽車是歐洲九國的主要出口產品， 而汽車零部件也是歐洲地區的主要出口產品。最近幾年，歐洲的消費和投資也增長迅速， 因此， 可以預測， 歐洲檢驗檢測業務的增長將主要來自出口工業、消費和新投資領域。

中國出口在小周期回暖， 但大勢下行。所以， 中國未來出口領域的檢驗檢測業務短期是增長， 長期趨勢將下降。這對主要從事出口檢驗檢測業務的外資機構有一定的影響。未來拉動中國經濟增長的動力， 將從投資、消費和凈出口逐漸轉向新型投資、新型消費、” 一帶一路” 服務和貿易， 在拉動經濟增長的同時， 也必然帶來新型檢驗檢測業務的增長和傳統業務的下降。

——作者：□邱鐘華□錢仲裘

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